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방배13구역 주택재건축정비사업으로 들어서는 '방배 포레스트 자이'에 3842억원의 본 프로젝트파이낸싱(PF)이 조달됐다. GS건설이 본PF에 연대보증과 책임준공을 약정한 만큼 안정적으로 공급될 수 있었다. 사업지는 철거가 완료된 상태로 내년 초 착공을 계획 중이다.
10일 업계에 따르면 방배13구역주택재건축정비사업조합은 9월 KB증권 등의 대주로부터 3842억원의 본PF를 조달했다. 본PF 구성은 트랜치A 3300억원(이자율 2.925%), 트랜치B 542억원 등이며 대주는 각각 KB증권, SC제일은행이다. 트랜치A는 유동화 대출, 트랜치B는 조합사업비 한도대출이며 9월30일 실행됐다.
KB증권은 트랜치A 채권을 기초자산으로 자산유동화증권(ABS)을 발행했다. 뉴스타방배13 유동화전문회사(SPC)를 설립해 10월29일 채권을 양도했다. SPC는 양수한 채권을 기초자산으로 11월6일 ABS를 발행했으며 만기는 2029년 3월28일이다. 발행수익률은 3.178%다.
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